S&P 500 지수, 연평균 수익률, ETF

S&P 500 지수, 연평균 수익률, ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

S&P 500 지수란

S&P 500 지수는 미국 대형주 500개 기업의 성과를 측정하는 주식 시장 지수를 의미합니다. 투자에 있어 꽤 중요한 지표로 사용됩니다.

 

풀 네임은 Standard & Poor's 500이며 저명한 금융 서비스 회사인 Standard & Poor's가 1957년에 설립했습니다. 여러 부문에 걸쳐 다양한 회사를 포괄하여 미국 주식 시장의 포괄적인 스냅샷을 제공하도록 설계되었습니다.

 

구성 및 선택 방법론

S&P 500은 S&P Dow Jones Indices의 전문가 위원회에서 엄선한 500개의 미국 대형주로 구성되어 있습니다.

 

미국 주식 시장의 상당 부분을 차지하며 전체 시가 총액의 약 80%를 차지합니다. 위원회는 시가총액, 유동성, 재정적 생존 가능성 등 다양한 기준을 사용하여 지수의 구성 요소를 결정합니다.

 

부문 할당 및 시장 대표

S&P 500은 기술, 의료, 금융, 소비재 등을 포함한 광범위한 부문에 걸쳐 있습니다.

 

구성은 미국 경제의 전반적인 구성을 반영하는 것을 목표로 하며, 투자자들에게 다양한 산업과 그 성과에 대한 포괄적인 관점을 제공합니다. 결과적으로 지수의 변화는 미국 주식 시장의 전반적인 상태와 방향을 나타낼 수 있습니다.

 

현재는 다우존스보다 오히려 S&P 500이 더 중요한 지표로 여겨지는 경우가 많습니다.

 

S&P 500 연평균 수익률

S&P 500의 2013년부터 지난 10년간의 수익률 변화는 다음과 같습니다.

 

2013년 : 32.39% 상승. 경제 상황 개선과 기업 실적 영향

2014년 : 13.69% 상승. 저금리와 지속적인 경제 확장

2015년 : 1.38% 상승. 글로벌 성장 둔화 및시장의 불확실성

2016년 : 9.54% 상승. 미국 경제와 법인세 인하로 인한 낙관론

2017년 : 19.42% 상승. 기업 수익, 세금 개혁, 완화적 통화 정책

2018년 : 6.24%하락. 무역 스트레스와 경기 침체

2019년 : 28.88% 상승

2020년 : 16.26% 상승. COVID-19 팬데믹으로 인한 심한 변동성

2021년 : 28.73% 상승. 경기 회복, 경기 부양책, 기업 실적 성장

2022년 : 16.25% 상승. 경제 성장과 완화적 통화 정책

 

관련 ETF

S&P 500과 관련 ETF들은 많이 있지만 그 중 대표적인 3가지 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)

SPY는 세계에서 가장 인기 있고 널리 거래되는 ETF 중 하나입니다. S&P 500 지수의 성과를 재현하는 것을 목표로 하며 투자자들에게 다양한 부문에 걸쳐 미국 최대 기업 500개에 대한 ETF로 보시면 됩니다.

iShares Core S&P 500 ETF(IVV)

IVV는 S&P 500 지수의 수익률을 반영하고자 하는 또 다른  ETF입니다. 투자자들에게 대형주 미국 주식의 다양한 포트폴리오에 투자할 수 있는 비용 효율적인 방법을 제공합니다.

 

Vanguard S&P 500 ETF(VOO)

VOO는 Vanguard에서 관리하며 S&P 500 지수의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 낮은 비용으로 유명하여 광범위한 시장 노출을 원하는 장기 투자자에게 매력적인 선택입니다.